第2回 定例セミナー 2022年5月14日

日時・会場

日時
2022年5月14日(土)15時00分~17時35分
※受付 14時30分~
会場
アーバンネット神田カンファレンス 3階 3A
JR神田駅西口より徒歩1分。 会場への地図はこちら(別サイトを表示します)

講座内容

<5月テーマ①>
「相続業務のアフターサポートを深耕!」生命保険・遺品整理・不動産売却で相続関連の収益アップを実現!

今回は相続業務のアフターサポートで収益アップを実現するために、生命保険・遺品整理・不動産売却の案件化に向けた提案方法を一緒に検討していきましょう。ゲスト講師では、プルデンシャル生命の遠藤様に、相続業務のアフターサポートにおける保険活用についてお話しいただきます。

<5月テーマ②>
「続!施設紹介開拓クラブと今後の取組み」会員15名が入会研修に参加!士業×高齢者施設業で高収益モデルを確立

2022年2月度の定例セミナーでもご紹介をさせていただいた、「施設紹介開拓クラブ」
首都圏最大手の施設紹介センターであるみんかい様とのコラボにより、士業事務所がライトな形で高齢者施設紹介業に取り組むことができる企画が本格始動しました。接客時に使用するパンフレットをお見せしながら、施設紹介開拓クラブの進捗と今後の取組みについてお伝えをさせていただきます。

<5月テーマ③>
「簡易的な死後事務・身元保証パッケージを徹底解説!」おひとり様や高齢者の老後のお困り事を法律スキームで安心サポート!

先日の身元保証相談士協会の定例セミナーで発表をさせていただいた、「らくしご(らくらく死後事務委任契約)」。
らくしごは、おひとり身の高齢者様のご逝去後の死後事務手続(葬儀供養やお部屋の片付け等)を、法律家がサポートするためのサービスとなります。ご逝去後の費用のお支払方法に応じて、「預託金一括払いプラン(信託口座利用)」と「生命保険活用プラン」の2つのプランからお選びいただけます。また、らくしごに簡易的な身元保証や連帯保証のパッケージである「らくみも(らくらく身元保証サポート)」を追加して組み合わせることも可能です。
今回は、「らくしご」「らくみも」のスキームやご案内方法等を一緒に確認していきましょう。

講師のご紹介


プルデンシャル生命保険株式会社 エグゼクティブ・ライフプランナー 遠藤 真也 様
2022年度MDRT成績資格終身会員(Court of Table)/トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)(生命保険協会認定FP)相続・事業承継 社内資格認定者

前職都内百貨店勤務。百貨店の外商部6年経験したことで富裕層マーケットの特性を知る。その後2001年プルデンシャル生命に転職。2010年より相続に特化した活動にシフトし、大手の相続専門の税理士法人や行政書士と連携し現在も年間の相続案件相談は150件以上行っている。特に遺言作成を切り口にした提案を得意にしている。豊富な実務経験をもとに顧客にアドバイスする姿勢が社内でも評価されて社内講演も多数経験。また異業種の方を交えた相続事例勉強会(相続カンファレンス)を10年以上主催している。相続対策に特化した結果、MDRT入会回数は17回(うちCOT3回)を数える。


株式会社オーシャン 代表取締役 黒田 泰
(社)いきいきライフ協会 顧問/(社)身元保証相談士協会 代表理事/(社)あんしん財産管理支援機構 代表理事

大手経営コンサル会社勤務時代に、相続マーケットの攻略法を確立し、全国にそのノウハウを普及する。その後、法律家による「身元保証相談士協会」を立ち上げる等、精力的に活動。2011年末に同社を退職。
2012年1月、株式会社オーシャンを設立し、現在11期目。士業事務所のコンサルや上場企業のアドバイザリーを担当。現在4拠点、社員70名、パート50名。年商8億規模に成長。

研究会当日のスケジュール

15時00分~
15時05分

主催者あいさつ オーシャングループ
代表  黒田 泰
15時05分~
16時20分
「相続業務のアフターサポートで収益アップを実現!」

プルデンシャル生命保険株式会社 エグゼクティブ・ライフプランナー 遠藤 真也 様
オーシャングループ 代表 黒田 泰

16時30分~
17時00分
「続!施設紹介開拓クラブと今後の取組み」 オーシャングループ
代表  黒田 泰
17時00分~
17時30分
「徹底解説!死後事務プランがついに完成!」 オーシャングループ
代表  黒田 泰
17時30分~
17時35分
本日のまとめとご案内 オーシャングループ
代表  黒田 泰

18:00~20:00で懇親会を予定しております。会費はお1 人様5,000円となっております。当日ご用意をお願い致します。

セミナーDMのPDF版は
こちらからご覧いただけます>

セミナーDVD・テキストの販売

セミナーの講義動画を収めたDVDとテキスト・参考資料など一式を販売しております。当日の講義内容をノーカットでご覧いただける内容になっておりますので、ご参加を逃された方は是非この機会にお求めください。研究会会員の方はもちろん、非会員の方も一般価格でお求めいただけます。

■販売価格■
●一般(非会員): 22,000円(税込)
●シルバー会員 : 16,500円(税込)
●ゴールド会員 : 11,000円(税込)
●プレミアム会員: 会員特典のため無料

※プレミアム会員として入会される前に開催された定例セミナーのDVD・テキストの販売につきましては、11,000円(税込)で可能です。

 

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