研究会概要と運営方針

研究会概要

当研究会は2014年に結成いたしました「相続遺言推進協議会」を基に、2016年９月より「相続遺言実務家研究会」として発足致しました。

相続・遺言に関する業務取扱いが2,000件を超えるオーシャングループが運営事務局となり、全国の相続・遺言・生前対策・民事信託などに関する専門家たちが当研究会主催の研修やセミナー、情報交換会でノウハウを共有し、全国規模のネットワークを通じて「相続遺言のプロフェッショナル集団」としてお客様のお役に立つことを目指しています。

当研究会には、オーシャングループに限らず、北海道から九州まで相続遺言関連業務を取り扱う多くの士業事務所様に参画していただいております。当研究会の目的の1つは、「ノウハウの共有（実務および営業手法）」にありますので、普段は聞くことができない他事務所・他士業での成功事例・失敗事例をはじめ、事務所の運営体制などを当研究会で学ぶことができます。また実際に専門業務における事例共有や申請書類の共有など有益な学びを得られる事を目的としております。

また、営業ツール（パンフレットやチラシなど）や業務運営ツール（書式や料金表、各種業務シートなど）を共有させていただいており、地域の事務所がより専門的な事業運営をさせていただくためのツールもご提供させていただいております。
相続遺言のプロフェッショナルを目指しているという方は、是非とも、お気軽にお問い合せください。

研究会運営方針

当研究会の運営方針は下記となります。

全国の相続の専門家たちが、当研究会でのセミナー・研修・ネットワークを活かし、ノウハウや高度なスキルを身に着け、「相続遺言のプロフェッショナル」としてお客様のお役に立つことを目指しています。

相続・遺言関連業務におけるサービス品質の向上
相続手続き、遺言書作成における業務品質の向上に寄与します。
関連業務において、実務研修を通じた業務ノウハウの提供、ノウハウ共有と相互研鑽
実務で即使える実務ノウハウの提供を通じて、一人前に仕事ができる専門家を育成します。
関連業務における総合サポートに向けた士業間ネットワークの構築支援（ご紹介）
相続に関連するあらゆる専門家とのネットワークの構築を支援いたします。
相続・遺言関連業務における、経営ノウハウや営業ノウハウ（営業ツール）の共有
営業に関するノウハウやマーケティングに関するノウハウも有料提供が可能です。
※会員様は、一部無料で登録できるコンテンツがあります。
本部に相談のあった案件を各地域における相続遺言の専門家にご紹介します
※原則的に、きちんと実務ができる方（研修受講者）に優先してご紹介いたします。

相続遺言実務家研究会の扱う範囲について

相続手続き
相続人調査、相続財産調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書作成
各種名義変更
預貯金の名義変更、株や有価証券の名義変更、不動産の名義変更
遺言書作成・遺言執行
自筆証書遺言・公正証書遺言の作成、その他の遺言書作成、遺言執行
各種裁判書類の作成
相続放棄、不在者財産管理人選任申立て、相続財産管理人選任申立て
信託関連業務
民事信託、信託口座の活用
生前対策業務
死後事務委任契約や生前における財産管理契約、任意後見契約の作成
身元保証業務
身元保証業務に関する契約書作成、事務代行全般ほか
相続遺言コーディネート・コンサルティング
相続遺言の問題解決に向けたコンサルティング営業や提案方法

※成年後見に関する業務は、行政書士会や司法書士会の関連団体にて専門的な業務研修があるため、当研究会ではメイン業務としては取り扱いを行いません。
※また、税理士や弁護士の独占業務は当協議会では取り扱いを行いません。しかしながら、関連業務を把握することでより総合的なサポートが可能となりますので、ゲスト講演で税理士・弁護士の先生に様々な講義をいただきます。