会員特典・業務ツール

面談時ツール

相続遺言の面談時に使用するツールのご提供ができます。面談時に記入いただく相談シート（相続・遺言・生前対策）、面談時に記入するＡ３シートなどがあります。Ａ３シートの記入は難易度が高いため、トレーニングが必要になりますが、面談からの戻り受注が非常に高まりますので受注率60％を目指す事務所様にはお勧めです。

契約時ツール

こちらは、契約時に使用するツールとなります。契約書にも複数のパターンがあります。また委任状、請求書、領収書、預かり証、その他の資料があります。

書類収集に関するツール

こちらは、戸籍収集や名寄せ、各種財産調査に使用するツールとなります。金融機関や行政機関、その他の関連機関への請求書類があります。ゆうちょ銀行の特定事務委任から、経過利息の請求など、司法書士事務所様でも登記メインの事務所様では扱っていない書類も多いかと思います。

遺産目録のひな型・遺産分割協議書のひな形等

遺産目録のひな形としては、依頼者様にご報告するために使用する事はもちろん、税理士や弁護士の事務所とやり取りするうえでも、きちんと取りまとめた資料の作成が求められます。また遺産分割協議書には、代償分割や換価分割などの対応もしております。

業務運営ツール

業務運営ツールは、チームで仕事を回すことを前提に作成されております。ここでのポイントは、資格者や責任者に事務的な確認が集中しないように、また担当者や資格者がいちいち指示しなくても停滞せずに、仕事が進んでいく事がもっとも理想となります。ここには、非常に深いノウハウがありますので、詳細に把握されたい方はオーシャンの「事務所視察＆分業化の進め方研修」にご参加いただけたらと思います。

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